2013年宁波东部新城开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要(组图)

  申报和迹象

  一、发行人申报

  发行人已赞成招股阐明书及其摘要。,发行人的飞行员许诺无力的有虚伪记载。、给错误的劝告性的宣称或显著的忽略,此外它的确凿性、精密、诚信承当个人和协同法度责怪。

  二、发行人和会计职业对负有责怪人、会计职业机构对负有责怪人的申报

  发行人和会计职业对负有责怪人、会计职业机构对负有责怪人誓言FI的确凿性。、完成。

  三、主寄售商的勤劳和勤劳

  这一时间的首要寄售商誓言他们曾经到达划一。、法规与估计规矩,执行勤劳工作。

  四、授予迹象

  欲订阅费滔滔不绝使结合的授予者,请详细研读互相牵连通信表演文献,如,停止孤独授予判别。掌管机关对发行使结合作出的无论哪些决议,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许保留和保留现在时的使结合的授予者,业主赞成无怨接受国际航天站的字幕和工作会议。。

  依法发行使结合后,发行人变换设法对付新加入某布局的人的授予风险,授予者对负有责怪本身的责怪。

  五、另外首要提出罪状或风险迹象

  除发行人和首要寄售商外,发行人没付托或批准的证书无论哪些另外人或实在性企图未在比较期募集阐明书及摘要中列明的通信和对本募集阐明书作无论哪些阐明。

  授予者对招股阐明书及其摘要有无论哪些疑心。,商议本身的药剂、代理人、专业会计职业师或另外专业咨询者。

  六、滔滔不绝使结合的根本要素

  使结合决定:2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合(省略“13甬东新城债”)。

  发行整个效果:人民币15亿元。

  使结合术语:7年期,增加基金,使结合发行后第三至7,按照使结合发行骨料20%、20%、20%、使结合的基金比率为20%和20%。。

  使结合利钱率:现行使结合以附着利钱率的产生附着。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率补充,根本誓言金眼界,即簿记档案利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合申购区间与授予者申购迹象性阐明》公报新来5个经常在白天地在全国范围内管束间的同性随时可收回的贷款心脏在上海管束间的同性拆放利钱率网()上颁布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率坚持两位数,第三十进位的,四,五。,附着在使结合术语内。使结合的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和首要寄售商划一决议,并向资格关于掌管部门立案。这一时间的约定是在年纪赢利的制约下停止的。,在所不计赢利。

  还款方式:年纪付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,积年累月按照使结合发行骨料20%、20%、20%、使结合的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一同算清。。每年利钱算清不算清利钱。,从基金算清日起没另外利钱。

  使结合产生与托管:实名炉料使结合,经过上海股票买卖所发行的使结合,柴纳股票买卖所上海公司注销托管;经过寄售组公生长行使结合,中间的约定注销簿的注销托管。

  信誉水平线:上海新世纪信誉评级授予SE的捆绑评价,比较期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  释义

  本招股阐明书,除非文字中有不相同的视角,随后单词具有以下观念:

发行人/东边授予公司/公司
指 宁波东边新城生长授予股份有限公司
滔滔不绝使结合
指 发行人发行的整个效果为人民币15亿元的2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合
指挥部
指 宁波东部新城生长复原物指挥部
这次发行
指 滔滔不绝使结合的发行
募集阐明书
指 发行人因为互相牵连法度、法规为发行滔滔不绝使结合而制成品的本《2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合募集阐明书》
招股阐明书摘要
指 发行人因为互相牵连法度、法规为发行滔滔不绝使结合而制成品的《2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司公司使结合招股阐明书摘要》
公司条例
指 中华人民共和国公司条例
纸法
指 中华人民共和国纸法
设法对付条例
指 公司使结合设法对付条例
中间的库藏债券注销公司上海股票买卖所/ Shangh
指 柴纳纸注销结算有限责怪公司上海公司
主寄售商、簿记设法对付人
指 中国国际信托投资公司复原物股份股份有限公司、国开纸有限责怪公司
购买行为和财产分配方式的扮演
指 2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合申购区间与授予者申购迹象性阐明
簿记档案

  指 由发行人与主寄售商决定滔滔不绝使结合的根本利差区间,授予者向直销商收回直系的购买行为定单。,簿记负责人对负有责怪记载购买行为定单,终极由发行人与主寄售商按照申购制约决定滔滔不绝使结合终极发行巨大及发行利钱率的航线,它是世上使结合行情的一种流传产生。。

簿记设法对付人
指 拟稿簿记和归档顺序,并对负有责怪实践的账册
寄售团
指 主寄售商为滔滔不绝使结合发行布局的,由主寄售商和财产分配商结合的寄售布局
廉价出售认购
指 寄售结合员按寄售团科学实验报告所规则的各自寄售滔滔不绝使结合的许多承当使结合发行的风险,发行期完毕后,将各自未售出的滔滔不绝使结合整个自发地买卖的寄售方式
法定假期或安息日
指 中华人民共和国的法定假期或安息日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)
经常在白天地
指 北京的旧称商业银行营业日
指 人民币元
基点
指 个百分点

  第一则 使结合发行根底

  滔滔不绝使结合业经资格开展和变革政务会发改财金[2013]24号文献赞成公生长行。

  瞬间条 发行使结合的互相牵连机构

  一、发行人:宁波东边新城生长授予股份有限公司

  家:宁波江东区世纪小道北段1228号

  法定代理人:黄琪

  联络:李世松

  加法运算:宁波江东区世纪小道北段1228号

  联系电话:0574-87968947

  电报传真:0574-87964427

  邮递区号:315040

  二、寄售团

  (1)首要寄售商

  1、中国国际信托投资公司复原物股份股份有限公司

  家:北京的旧称市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  联络:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、刘国平

  加法运算:北京的旧称省东城区市旭日门内手段188号

  联系电话:010-85156353

  电报传真:010-65185233

  邮递区号:100010

  2、国开纸有限责怪公司

  家:1安华STR台丽明法院办公大楼A座4层三楼

  法定代理人:李威宾

  联络:李明、彭鹏、刘雯朔、夏凡波、赵铭、陈静静、韩旭

  加法运算:Dongcheng Distri市东门南手段抽彩售物心脏21楼办公楼、23、25层

  联系电话:010-51789029、51789217、51789376

  电报传真:010-51789206

  邮递区号:100007

  (二)财产分配商:

  1、浙江招商纸有限责怪公司

  家:杭州市杭大道1号

  法定代理人:吴承元

  联络:王旭东

  加法运算:黄龙世纪平坦的空地A座1号,杭大道6~7F,6~7F

  联系电话:0571-87901935

  电报传真:0571-87902749

  邮递区号:310007

  2、宏源纸股份股份有限公司

  家:新疆乌鲁木齐技能路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  联络:王惠静、杰姆斯军

  加法运算:宏源纸股份股份有限公司Xicheng清平桥街19号

  联系电话:010-88085995、010-88085128

  电报传真:010-88085135

  邮递区号:100033

  3、柴纳授予纸有限责怪公司

  家:深圳福田区益田路与福中路慢慢向前移动荣超商务心脏A栋第18层至第21层落第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代理人:龙加

  联络:何玉文

  加法运算:深圳福田区益田路6003号荣超商务心脏A栋4层

  联系电话:0755-82026847

  电报传真:0755-82026594

  邮递区号:518026

  三、托管机构:

  (1)中间的约定注销结算股份有限公司

  家:西城区市银行家的职业街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  加法运算:北京的旧称银行家的职业街西城区10号

  联络:田鹏

  联系电话:010-88170735

  电报传真:010-66061875

  邮递区号:100140

  (二)柴纳纸注销结算有限责怪公司上海公司

  家:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  法定代理人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  电报传真:021-38874800

  邮递区号:200120

  四、审计机构:亚太(组)注册会计职业师股份有限公司北京的旧称分公司

  营业处所:北京的旧称市西城区车公庄手段9号院1号楼2门301室(德胜园)

  对负有责怪人:马明

  联络:周泉水

  联系电话:010-84715612

  电报传真:010-64790904

  邮递区号:100125

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价授予服侍股份有限公司

  家:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  法定代理人:朱荣恩

  联络:贺涛

  联系电话:010-85879769

  电报传真:010-85879770

  邮递区号:200001

  六、发行人代理人:浙江影响法度公司

  家:宁波和怡路168万豪心脏12

  对负有责怪人:程美芝

  联络:马骥

  联系电话:0574-87305858-6306

  电报传真:0574-87292631

  邮递区号:315000

  七、债务代理人:中国国际信托投资公司复原物股份股份有限公司

  家:北京的旧称市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  联络:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、张全

  加法运算:北京的旧称省东城区市旭日门内手段188号

  联系电话:010-85156353

  电报传真:010-65185233

  邮递区号:100010

  第三条 散布总结

  一、发行人:宁波东边新城生长授予股份有限公司。

  二、使结合决定:2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合(省略“13甬东新城债”)。

  三、发行整个效果:人民币15亿元。

  四、使结合术语:7年期,增加基金,使结合发行后第三至第七,按照使结合发行骨料20%、20%、20%、使结合的基金比率为20%和20%。。

  五、使结合利钱率:现行使结合以附着利钱率的产生附着。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率补充,根本誓言金眼界,即簿记档案利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波东边新城生长授予股份有限公司公司使结合申购区间与授予者申购迹象性阐明》公报新来5个经常在白天地在全国范围内管束间的同性随时可收回的贷款心脏在上海管束间的同性拆放利钱率网()上颁布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率坚持两位数,第三十进位的,四,五。,附着在使结合术语内。使结合的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和首要寄售商划一决议,并向资格关于掌管部门立案。这一时间的约定是在年纪赢利的制约下停止的。,在所不计赢利。

  六、发行价钱:100元使结合面值,标准发行,以1,000元是订阅单位,订阅钱不可避免的为1,000元是必须的,实足1元。,000元。

  七、使结合产生与托管:实名炉料使结合,经过上海股票买卖所发行的使结合,柴纳股票买卖所上海公司注销托管;经过寄售组公生长行使结合,中间的约定注销簿的注销托管。

  八、发行方式:运用簿记、最重要的方式,经过寄售结合员向DOM设置的财产分配晶格结点、除大大地另有规则外,公生长行系统、法度法规取缔购买行为者到达科学实验报告。

  九、发行靶子:

  1、上海股票买卖所发行科学实验报告:保留柴纳纸注销公司上海公司基金纸存款或A股纸存款的机构授予者(资格法度、法度法规取缔买家,买方除外。。

  2、寄售组的公生长行:海内机构授予者(海内法)、法度、法规另有规则的除外。。

  十、簿记日期:滔滔不绝使结合的簿记日期为2013年1月18日。

  十一、发表的第有一天:滔滔不绝使结合发行术语的第1日,即,2013年1月21日。

  十二、发行术语:滔滔不绝使结合发行术语为2个经常在白天地,自发表的第有一天起至2013年1月22日止。

  十三的、起息日:自发表的第有一天开端计息,滔滔不绝使结合存续术语内每年的1月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、利钱率术语:滔滔不绝使结合的利钱率术语2013年1月21日起至2020年1月20日止。

  十五个人组成的橄榄球队、还款方式:年纪付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,积年累月按照使结合发行骨料20%、20%、20%、使结合的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一同算清。。每年利钱算清不算清利钱。,从基金算清日起没另外利钱。

  十六、付息日:2014年至2020年每年的1月21日(如遇法定假期或安息日,延伸到次于的经常在白天地。。

  十七、记入贷方日:从第三年到2016年到第七年或2020年每年的1月21日(如遇法定假期或安息日,延伸到次于的经常在白天地。。

  十八、本息兑换:经过滔滔不绝使结合托管机构和另外关于机构执行。

  十九个、寄售方式:承保廉价出售。

  二十、寄售结合员:主寄售商为中国国际信托投资公司复原物股份股份有限公司、国开纸有限责怪公司,财产分配商为浙江招商纸有限责怪公司、宏源纸股份股份有限公司、柴纳授予纸有限责怪公司。

  二十一、使结合保证书:滔滔不绝使结合无保证书。

  二十二、信誉水平线:上海新世纪信誉评级授予SE的捆绑评价,比较期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  二十三的、上市示意图:滔滔不绝使结合发行完毕后1个月内,发行人将向互相牵连股票买卖所用功上市或买卖动员。。

  二十四个、财政收入迹象:按照

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