2013年宁波东部新城开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要(组图)

  口供和暗示

  一、发行人口供

  发行人已称赞招股阐明书及其摘要。,发行人的为引航接到报价不克不及的有虚伪记载。、给错误的劝告性的状况或有意义的事物忽略,而且它的可靠性、真实、诚信承当个人和协同法度过失。

  二、发行人和财务掌管符合人、财务掌管机构符合人的口供

  发行人和财务掌管符合人、财务掌管机构符合人使获得FI的可靠性。、极盛时。

  三、主寄销品市集额商的殷勤和殷勤

  这一时间的次要寄销品市集额商使获得他们先前管辖的徘徊划一。、法规与通电话习惯规则,执行殷勤工作。

  四、投资额暗示

  欲题词行程纽带的投资额者,请详细看见相互关系教训出版发送,如,停止孤独投资额断定。掌管机关对发行纽带作出的一些决定,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实质性断定。。

  订阅订阅、容许保留和保留目前的纽带的投资额者,独家制造的产品合同书接到国际航天站的头衔的和工作同意。。

  依法发行纽带后,发行人更动明智地应用传授的投资额风险,投资额者符合本身的过失。

  五、剩余部分次要工程或风险暗示

  除发行人和次要寄销品市集额商外,发行人心不在焉付托或批准的证书一些剩余部分人或实质性做准备未在现期募集阐明书及摘要中列明的教训和对本募集阐明书作一些阐明。

  投资额者对招股阐明书及其摘要有一些疑心。,就教本身的代理的、领队、专业财务掌管师或剩余部分专业过问。

  六、行程纽带的根本要素

  纽带专门名称:2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带(略语“13甬东新城债”)。

  发行总和:人民币15亿元。

  纽带截止期限:7年期,前进基金,纽带发行后第三至7,辩论纽带发行绝对的20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。。

  纽带货币利率:现行纽带以合格的货币利率的形成合格的。,息票的年货币利率是Shibor基准货币利率加法,根本使获得金徘徊,即簿记发稿货币利率区间为[Shibor基准货币利率为《2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带申购区间与投资额者申购暗示性阐明》公报新来5个工作的日子举国管排间的同性随时可收回的贷款定中心在上海管排间的同性拆放货币利率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率拿两位数,第三十进位的,四,五。,合格的在纽带截止期限内。纽带的终极价差和终极息票货币利率将以O为根底。,由发行人和次要寄销品市集额商划一决定,并向部落使关心掌管部门立案。这一时间的责任是在某年级的学生收益的状况下停止的。,蔑视收益。

  还款办法:某年级的学生付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,一年一年地辩论纽带发行绝对的20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐报应。。每年利钱报应不报应利钱。,从基金报应日起心不在焉剩余部分利钱。

  纽带形成与托管:实名控诉纽带,经过上海股票买卖所发行的纽带,柴纳股票买卖所上海办公室记录托管;经过寄销品市集额敲钟关于拓行纽带,定中心责任记录簿的记录托管。

  信誉缓缓地变化或开展:上海新世纪信誉评级投资额SE的综合的评价,现期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  释义

  本招股阐明书,除非文字中有差异的评价,随球单词具有以下意义:

发行人/东边投资额公司/公司
指 宁波东边新城开拓投资额股份有限公司
行程纽带
指 发行人发行的总和为人民币15亿元的2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带
指挥部
指 宁波东部新城开拓体格指挥部
这次发行
指 行程纽带的发行
募集阐明书
指 发行人鉴于相互关系法度、法规为发行行程纽带而构成疑问句和否定句的本《2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带募集阐明书》
招股阐明书摘要
指 发行人鉴于相互关系法度、法规为发行行程纽带而构成疑问句和否定句的《2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司公司纽带招股阐明书摘要》
公司条例
指 中华人民共和国公司条例
文章法
指 中华人民共和国文章法
明智地应用条例
指 公司纽带明智地应用条例
定中心财政长期债券记录公司上海股票买卖所/ Shangh
指 柴纳文章记录结算有限过失公司上海办公室
主寄销品市集额商、簿记明智地应用人
指 中信坚定地体格股份股份有限公司、国开文章有限过失公司
依靠机械力移动和散布办法的形容
指 2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带申购区间与投资额者申购暗示性阐明
簿记发稿

  指 由发行人与主寄销品市集额商决定行程纽带的根本利差区间,投资额者向直销商收回直的买卖定货单。,簿记导演符合记载依靠机械力移动定货单,终极由发行人与主寄销品市集额商辩论申购状况决定行程纽带终极发行方面及发行货币利率的一道菜,它是究竟纽带市集的一种流传形成。。

簿记明智地应用人
指 排好队伍簿记和归档顺序,并符合实践的账册
寄销品市集额团
指 主寄销品市集额商为行程纽带发行达成协议的,由主寄销品市集额商和散布商结合的寄销品市集额达成协议
平衡力签名承认
指 寄销品市集额敲钟围攻按寄销品市集额团同意所规则的各自寄销品市集额行程纽带的许多承当纽带发行的风险,发行期完毕后,将各自未售出的行程纽带整个自动地购得的寄销品市集额办法
法定假期或禁猎日
指 中华人民共和国的法定假期或禁猎日(除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)
工作的日子
指 现在称Beijing商业银行营业日
指 人民币元
基点
指 个百分点

  第项目 纽带发行根底

  行程纽带业经部落开展和改造授予发改财金[2013]24号发送称赞关于拓行。

  第二的条 发行纽带的相互关系机构

  一、发行人:宁波东边新城开拓投资额股份有限公司

  住址:宁波江东区世纪通道北段1228号

  法定代理人:黄琪

  使接触:李世松

  通讯地址:宁波江东区世纪通道北段1228号

  联系电话:0574-87968947

  描绘:0574-87964427

  邮递区号:315040

  二、寄销品市集额团

  (1)次要寄销品市集额商

  1、中信坚定地体格股份股份有限公司

  住址:现在称Beijing市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  使接触:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、刘国平

  通讯地址:现在称Beijing省东城区市旭日门内途径188号

  联系电话:010-85156353

  描绘:010-65185233

  邮递区号:100010

  2、国开文章有限过失公司

  住址:1安华STR台丽明法院办公大楼A座4层三楼

  法定代理人:李威宾

  使接触:李明、彭鹏、刘雯朔、夏凡波、赵铭、陈静静、韩旭

  通讯地址:Dongcheng Distri市东门南途径以抽彩方式售定中心21楼办公楼、23、25层

  联系电话:010-51789029、51789217、51789376

  描绘:010-51789206

  邮递区号:100007

  (二)散布商:

  1、浙江招商文章有限过失公司

  住址:杭州市杭公路1号

  法定代理人:吴承元

  使接触:王旭东

  通讯地址:黄龙世纪坚定地A座1号,杭公路6~7F,6~7F

  联系电话:0571-87901935

  描绘:0571-87902749

  邮递区号:310007

  2、宏源文章股份股份有限公司

  住址:新疆乌鲁木齐手工制作路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  使接触:王惠静、杰姆斯军

  通讯地址:宏源文章股份股份有限公司Xicheng清平桥街19号

  联系电话:010-88085995、010-88085128

  描绘:010-88085135

  邮递区号:100033

  3、柴纳投资额文章有限过失公司

  住址:深圳福田区益田路与福中路修整荣超商务定中心A栋第18层至第21层落第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代理人:龙加

  使接触:何玉文

  通讯地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务定中心A栋4层

  联系电话:0755-82026847

  描绘:0755-82026594

  邮递区号:518026

  三、托管机构:

  (1)定中心责任记录结算股份有限公司

  住址:西城区市筑堤街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  通讯地址:现在称Beijing筑堤街西城区10号

  使接触:田鹏

  联系电话:010-88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100140

  (二)柴纳文章记录结算有限过失公司上海办公室

  住址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  法定代理人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-38874800

  邮递区号:200120

  四、审计机构:亚太(敲钟)注册财务掌管师股份有限公司现在称Beijing分公司

  营业房间里所有的人:现在称Beijing市西城区车公庄途径9号院1号楼2门301室(德胜园)

  符合人:马明

  使接触:周泉水

  联系电话:010-84715612

  描绘:010-64790904

  邮递区号:100125

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价投资额服务性的股份有限公司

  住址:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  法定代理人:朱荣恩

  使接触:贺涛

  联系电话:010-85879769

  描绘:010-85879770

  邮递区号:200001

  六、发行人领队:浙江指挥的法度公司

  住址:宁波和怡路168万豪定中心12

  符合人:程美芝

  使接触:马骥

  联系电话:0574-87305858-6306

  描绘:0574-87292631

  邮递区号:315000

  七、债务代理人:中信坚定地体格股份股份有限公司

  住址:现在称Beijing市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  使接触:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、张全

  通讯地址:现在称Beijing省东城区市旭日门内途径188号

  联系电话:010-85156353

  描绘:010-65185233

  邮递区号:100010

  第三条 散布总结

  一、发行人:宁波东边新城开拓投资额股份有限公司。

  二、纽带专门名称:2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带(略语“13甬东新城债”)。

  三、发行总和:人民币15亿元。

  四、纽带截止期限:7年期,前进基金,纽带发行后第三至第七,辩论纽带发行绝对的20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。。

  五、纽带货币利率:现行纽带以合格的货币利率的形成合格的。,息票的年货币利率是Shibor基准货币利率加法,根本使获得金徘徊,即簿记发稿货币利率区间为[Shibor基准货币利率为《2013年宁波东边新城开拓投资额股份有限公司公司纽带申购区间与投资额者申购暗示性阐明》公报新来5个工作的日子举国管排间的同性随时可收回的贷款定中心在上海管排间的同性拆放货币利率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率拿两位数,第三十进位的,四,五。,合格的在纽带截止期限内。纽带的终极价差和终极息票货币利率将以O为根底。,由发行人和次要寄销品市集额商划一决定,并向部落使关心掌管部门立案。这一时间的责任是在某年级的学生收益的状况下停止的。,蔑视收益。

  六、发行价钱:100元纽带面值,平等发行,以1,000元是订阅单位,订阅概略麝香为1,000元是整体,实足1元。,000元。

  七、纽带形成与托管:实名控诉纽带,经过上海股票买卖所发行的纽带,柴纳股票买卖所上海办公室记录托管;经过寄销品市集额敲钟关于拓行纽带,定中心责任记录簿的记录托管。

  八、发行办法:应用簿记、主要产品办法,经过寄销品市集额敲钟围攻向DOM发觉的散布格点、除解决另有规则外,关于拓行规定、法度法规制止买卖者管辖的徘徊同意。

  九、发行目的:

  1、上海股票买卖所发行同意:保留柴纳文章记录公司上海办公室基金文章账目或A股文章账目的机构投资额者(部落法度、法度法规制止买家,买方除外。。

  2、寄销品市集额敲钟的关于拓行:海内机构投资额者(海内法)、法度、法规另有规则的除外。。

  十、簿记日期:行程纽带的簿记日期为2013年1月18日。

  十一、投递的第总有一天:行程纽带发行截止期限的第1日,就是,2013年1月21日。

  十二、发行截止期限:行程纽带发行截止期限为2个工作的日子,自投递的第总有一天起至2013年1月22日止。

  十三个、起息日:自投递的第总有一天开端计息,行程纽带存续截止期限内每年的1月21日为该计息年度的起息日。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、货币利率截止期限:行程纽带的货币利率截止期限2013年1月21日起至2020年1月20日止。

  十五个人组成的橄榄球队、还款办法:某年级的学生付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,一年一年地辩论纽带发行绝对的20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐报应。。每年利钱报应不报应利钱。,从基金报应日起心不在焉剩余部分利钱。

  十六、付息日:2014年至2020年每年的1月21日(如遇法定假期或禁猎日,延伸到贴近的工作的日子。。

  十七、尊重日:从第三年到2016年到第七年或2020年每年的1月21日(如遇法定假期或禁猎日,延伸到贴近的工作的日子。。

  十八、本息支付金额:经过行程纽带托管机构和剩余部分使关心机构实施。

  十九岁、寄销品市集额办法:承保平衡力。

  二十、寄销品市集额敲钟围攻:主寄销品市集额商为中信坚定地体格股份股份有限公司、国开文章有限过失公司,散布商为浙江招商文章有限过失公司、宏源文章股份股份有限公司、柴纳投资额文章有限过失公司。

  二十一、纽带依据:行程纽带无依据。

  二十二、信誉缓缓地变化或开展:上海新世纪信誉评级投资额SE的综合的评价,现期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  二十三个、上市达成协议:行程纽带发行完毕后1个月内,发行人将向相互关系股票买卖所涂上市或买卖动员。。

  二十五个人组成的橄榄球队世纪、财政收入暗示:辩论

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