2013年宁波东部新城开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要(组图)

  正式的和导致

  一、发行人正式的

  发行人已约束力招股阐明书及其摘要。,发行人的驾驶员的赞成不见得有虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或伟大的忽略,而且它的现实性、精密、诚信承当个人和协同法度责任心。

  二、发行人和会计工作对负有责任心人、会计工作机构对负有责任心人的正式的

  发行人和会计工作对负有责任心人、会计工作机构对负有责任心人使发誓FI的现实性。、丰富的。

  三、主承销品商的用功的和用功的

  这一时间的次要承销品商使发誓他们先前终了分歧。、法规与产业习惯规则,执行用功的工作。

  四、覆盖导致

  欲订阅流纽带的覆盖者,请小心视野相关性消息揭示包装,如,停止孤独覆盖判别。掌管机关对发行纽带作出的什么都可以决议,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实在判别。。

  订阅订阅、容许拿和拿现在纽带的覆盖者,持有者核准受理国际航天站的冠军和工作惯例。。

  依法发行纽带后,发行人更动组织入会仪式的覆盖风险,覆盖者对负有责任心本人的责任心。

  五、静止次要计划或风险导致

  除发行人和次要承销品商外,发行人没付托或受权什么都可以静止人或实在提议未在现期募集阐明书及摘要中列明的消息和对本募集阐明书作什么都可以阐明。

  覆盖者对招股阐明书及其摘要有什么都可以疑问。,咨询本人的中间人、参事、专业会计工作师或静止专业医生。

  六、流纽带的根本要素

  纽带术语:2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带(缩写“13甬东新城债”)。

  发行合计:人民币15亿元。

  纽带条款:7年期,提出基金,纽带发行后第三至7,理由纽带发行总计达20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。。

  纽带利钱率:现行纽带以系牢利钱率的使格式化系牢。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率累积而成,根本使发誓金射程,即簿记用锉锉利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带申购区间与覆盖者申购导致性阐明》公报新来5个节日通国管排间的同性随时可收回的贷款核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率保全两位数,第三小数的,四,五。,系牢在纽带条款内。纽带的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和次要承销品商分歧决议,并向地区参与掌管部门立案。这一时间的约会是在年纪又来的保持健康下停止的。,不考虑的又来。

  还款方式:年纪付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,一年一年地理由纽带发行总计达20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐发工资。。每年利钱发工资不发工资利钱。,从基金发工资日起没静止利钱。

  纽带使格式化与托管:实名控诉纽带,经过上海保安的市税发行的纽带,奇纳保安的市税上海办自动记录器托管;经过承销品大量公功劳行纽带,居中约会自动记录器簿的自动记录器托管。

  信誉脱落:上海新世纪信誉评级覆盖SE的下有多个分社的旅行社评价,现期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  释义

  本招股阐明书,除非文字中有形形色色的的角度,拥护者单词具有以下含蓄:

发行人/西方覆盖公司/公司
指 宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司
流纽带
指 发行人发行的合计为人民币15亿元的2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带
指挥部
指 宁波东部新城功劳营造指挥部
这次发行
指 流纽带的发行
募集阐明书
指 发行人由于相关性法度、法规为发行流纽带而进行的本《2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带募集阐明书》
招股阐明书摘要
指 发行人由于相关性法度、法规为发行流纽带而进行的《2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司公司纽带招股阐明书摘要》
公司条例
指 中华人民共和国公司条例
保安的法
指 中华人民共和国保安的法
组织条例
指 公司纽带组织条例
居中库存公司债自动记录器公司上海保安的市税/ Shangh
指 奇纳保安的自动记录器结算有限责任心公司上海办
主承销品商、簿记组织人
指 中国国际信托投资公司营造股份股份有限公司、国开保安的有限责任心公司
紧握和频率散布方式的描写
指 2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带申购区间与覆盖者申购导致性阐明
簿记用锉锉

  指 由发行人与主承销品商决定流纽带的根本利差区间,覆盖者向直销商收回坦率地买定单。,簿记干才对负有责任心记载紧握定单,终极由发行人与主承销品商理由申购保持健康决定流纽带终极发行测量及发行利钱率的列队行进,它是究竟纽带卖的一种盛行使格式化。。

簿记组织人
指 征募簿记和归档顺序,并对负有责任心现实的账本
承销品团
指 主承销品商为流纽带发行建立组织的,由主承销品商和频率散布商结合的承销品建立组织
剩余的签名承认
指 承销品大量围攻按承销品团拟定议定书所规则的各自承销品流纽带的许多承当纽带发行的风险,发行期完毕后,将各自未售出的流纽带整个单独紧握的承销品方式
法定假期或感到身体不舒服的日子
指 中华人民共和国的法定假期或感到身体不舒服的日子(除非香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或感到身体不舒服的日子)
节日
指 北京的旧称商业银行营业日
指 人民币元
基点
指 个百分点

  第又 纽带发行根底

  流纽带业经地区开展和变革政务会发改财金[2013]24号包装约束力公功劳行。

  其次条 发行纽带的相关性机构

  一、发行人:宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司

  定居:宁波江东区世纪通道北段1228号

  法定代理人:黄琪

  节目主持人:李世松

  联系信息:宁波江东区世纪通道北段1228号

  联系电话:0574-87968947

  描写:0574-87964427

  邮递区号:315040

  二、承销品团

  (1)次要承销品商

  1、中国国际信托投资公司营造股份股份有限公司

  定居:北京的旧称市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  节目主持人:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、刘国平

  联系信息:北京的旧称省东城区市旭日门内街道188号

  联系电话:010-85156353

  描写:010-65185233

  邮递区号:100010

  2、国开保安的有限责任心公司

  定居:1安华STR台丽明法院办公大楼A座4层三楼

  法定代理人:李威宾

  节目主持人:李明、彭鹏、刘雯朔、夏凡波、赵铭、陈静静、韩旭

  联系信息:Dongcheng Distri市东门南街道以抽彩方式售核21楼办公楼、23、25层

  联系电话:010-51789029、51789217、51789376

  描写:010-51789206

  邮递区号:100007

  (二)频率散布商:

  1、浙江招商保安的有限责任心公司

  定居:杭州市杭大道1号

  法定代理人:吴承元

  节目主持人:王旭东

  联系信息:黄龙世纪四四方方地A座1号,杭大道6~7F,6~7F

  联系电话:0571-87901935

  描写:0571-87902749

  邮递区号:310007

  2、宏源保安的股份股份有限公司

  定居:新疆乌鲁木齐才能路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  节目主持人:王惠静、杰姆斯军

  联系信息:宏源保安的股份股份有限公司Xicheng清平桥街19号

  联系电话:010-88085995、010-88085128

  描写:010-88085135

  邮递区号:100033

  3、奇纳覆盖保安的有限责任心公司

  定居:深圳福田区益田路与福中路使渐进荣超商务核A栋第18层至第21层落第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代理人:龙加

  节目主持人:何玉文

  联系信息:深圳福田区益田路6003号荣超商务核A栋4层

  联系电话:0755-82026847

  描写:0755-82026594

  邮递区号:518026

  三、托管机构:

  (1)居中约会自动记录器结算股份有限公司

  定居:西城区市筑街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联系信息:北京的旧称筑街西城区10号

  节目主持人:田鹏

  联系电话:010-88170735

  描写:010-66061875

  邮递区号:100140

  (二)奇纳保安的自动记录器结算有限责任心公司上海办

  定居:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  法定代理人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描写:021-38874800

  邮递区号:200120

  四、审计机构:亚太(大量)注册会计工作师股份有限公司北京的旧称分公司

  营业场合:北京的旧称市西城区车公庄街道9号院1号楼2门301室(德胜园)

  对负有责任心人:马明

  节目主持人:周泉水

  联系电话:010-84715612

  描写:010-64790904

  邮递区号:100125

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价覆盖服役股份有限公司

  定居:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  法定代理人:朱荣恩

  节目主持人:贺涛

  联系电话:010-85879769

  描写:010-85879770

  邮递区号:200001

  六、发行人参事:浙江影响法度公司

  定居:宁波和怡路168万豪核12

  对负有责任心人:程美芝

  节目主持人:马骥

  联系电话:0574-87305858-6306

  描写:0574-87292631

  邮递区号:315000

  七、债务代理人:中国国际信托投资公司营造股份股份有限公司

  定居:北京的旧称市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  节目主持人:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、张全

  联系信息:北京的旧称省东城区市旭日门内街道188号

  联系电话:010-85156353

  描写:010-65185233

  邮递区号:100010

  第三条 散布总结

  一、发行人:宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司。

  二、纽带术语:2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带(缩写“13甬东新城债”)。

  三、发行合计:人民币15亿元。

  四、纽带条款:7年期,提出基金,纽带发行后第三至第七,理由纽带发行总计达20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。。

  五、纽带利钱率:现行纽带以系牢利钱率的使格式化系牢。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率累积而成,根本使发誓金射程,即簿记用锉锉利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波西方新城功劳覆盖股份有限公司公司纽带申购区间与覆盖者申购导致性阐明》公报新来5个节日通国管排间的同性随时可收回的贷款核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率保全两位数,第三小数的,四,五。,系牢在纽带条款内。纽带的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和次要承销品商分歧决议,并向地区参与掌管部门立案。这一时间的约会是在年纪又来的保持健康下停止的。,不考虑的又来。

  六、发行价钱:100元纽带面值,票面价值发行,以1,000元是订阅单位,订阅薪水必需为1,000元是积分的,实足1元。,000元。

  七、纽带使格式化与托管:实名控诉纽带,经过上海保安的市税发行的纽带,奇纳保安的市税上海办自动记录器托管;经过承销品大量公功劳行纽带,居中约会自动记录器簿的自动记录器托管。

  八、发行方式:运用簿记、最重要的方式,经过承销品大量围攻向DOM设置的频率散布格点、除溶液另有规则外,公功劳行名物、法度法规取缔买者终了拟定议定书。

  九、发行目的:

  1、上海保安的市税发行拟定议定书:拿奇纳保安的自动记录器公司上海办基金保安的记述或A股保安的记述的机构覆盖者(地区法度、法度法规取缔买家,买方除外。。

  2、承销品大量的公功劳行:国际机构覆盖者(国际法)、法度、法规另有规则的除外。。

  十、簿记日期:流纽带的簿记日期为2013年1月18日。

  十一、传送的第有一天:流纽带发行条款的第1日,就是说,2013年1月21日。

  十二、发行条款:流纽带发行条款为2个节日,自传送的第有一天起至2013年1月22日止。

  十三岁、起息日:自传送的第有一天开端计息,流纽带存续条款内每年的1月21日为该计息年度的起息日。

  十四岁、利钱率条款:流纽带的利钱率条款2013年1月21日起至2020年1月20日止。

  十五个人组成的橄榄球队、还款方式:年纪付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,一年一年地理由纽带发行总计达20%、20%、20%、纽带的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐发工资。。每年利钱发工资不发工资利钱。,从基金发工资日起没静止利钱。

  十六、付息日:2014年至2020年每年的1月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿到依次的节日。。

  十七、相信日:从第三年到2016年到第七年或2020年每年的1月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿到依次的节日。。

  十八、本息赎回:经过流纽带托管机构和静止参与机构组织。

  十九点钟、承销品方式:承保剩余的。

  二十、承销品大量围攻:主承销品商为中国国际信托投资公司营造股份股份有限公司、国开保安的有限责任心公司,频率散布商为浙江招商保安的有限责任心公司、宏源保安的股份股份有限公司、奇纳覆盖保安的有限责任心公司。

  二十一、纽带保证人:流纽带无保证人。

  二十二、信誉脱落:上海新世纪信誉评级覆盖SE的下有多个分社的旅行社评价,现期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  二十三岁、上市改编:流纽带发行完毕后1个月内,发行人将向相关性保安的市税专心致志上市或市发行量。。

  二十四岁、税收收入导致:理由

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