2013年宁波东部新城开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要(组图)

  结算单和微量

  一、发行人结算单

  发行人已称赞招股阐明书及其摘要。,发行人的引航员赞成不克不及胜任的有虚伪记载。、给错误的劝告性的演出或大调忽略,连同它的现实、精确、诚信承当个人和协同法度责任。

  二、发行人和报告守护者、报告机构守护者的结算单

  发行人和报告守护者、报告机构守护者以誓言约束FI的现实。、十分。

  三、主承销品失望商的勤劳和勤劳

  这一时间的次要承销品失望商以誓言约束他们早已支撑分歧。、法规与使命规矩,实行勤劳工作。

  四、使充满微量

  欲捐赠流淌用以筹措借入资本的公司债的使充满者,请仔细的发现互插通讯宣布记录,如,停止孤独使充满断定。掌管机关对发行用以筹措借入资本的公司债作出的少许决议,这也不克不及阐明他们对用以筹措借入资本的公司债风险做出实在性断定。。

  订阅订阅、容许拿住和拿住礼物用以筹措借入资本的公司债的使充满者,专有的称赞欢迎国际宇宙空间站的正确的和工作给予。。

  依法发行用以筹措借入资本的公司债后,发行人变换凑合着活下去被传授初步知识的的使充满风险,使充满者管理本人的责任。

  五、其他的次要进行控告或风险微量

  除发行人和次要承销品失望商外,发行人缺席付托或确认达标少许其他的人或实质预约未在比较期募集阐明书及摘要中列明的通讯和对本募集阐明书作少许阐明。

  使充满者对招股阐明书及其摘要有少许疑心。,磋商本人的中间人、掮客、专业报告师或其他的专业导师。

  六、流淌用以筹措借入资本的公司债的根本要素

  用以筹措借入资本的公司债规则:2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债(简化“13甬东新城债”)。

  发行整个效果:人民币15亿元。

  用以筹措借入资本的公司债条款:7年期,预付款基金,用以筹措借入资本的公司债发行后第三至7,依据用以筹措借入资本的公司债发行总数的20%、20%、20%、用以筹措借入资本的公司债的基金比率为20%和20%。。

  用以筹措借入资本的公司债利钱率:现行用以筹措借入资本的公司债以主力队员利钱率的形成主力队员。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率补充,根本以誓言约束金漫游,即簿记纵列利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债申购区间与使充满者申购微量性阐明》公报新来5个每天举国上下管排间的同性随时可收回的贷款精髓在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率供养两位数,第三小数的,四,五。,主力队员在用以筹措借入资本的公司债条款内。用以筹措借入资本的公司债的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和次要承销品失望商分歧决议,并向政府涉及掌管部门立案。这一时间的责任是在某年级的学生腰槽的制约下停止的。,蔑视腰槽。

  还款方式:某年级的学生付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,年年依据用以筹措借入资本的公司债发行总数的20%、20%、20%、用以筹措借入资本的公司债的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐给予。。每年利钱给予不给予利钱。,从基金给予日起缺席其他的利钱。

  用以筹措借入资本的公司债形成与托管:实名控诉用以筹措借入资本的公司债,经过上海保护市发行的用以筹措借入资本的公司债,柴纳保护市上海办自动记录器托管;经过承销品失望盘旋公勋绩行用以筹措借入资本的公司债,居中责任自动记录器簿的自动记录器托管。

  信誉军衔:上海新世纪信誉评级使充满SE的悟性好的评价,比较期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  释义

  本招股阐明书,除非文字中有明显的的视点,崇拜者单词具有以下识别力:

发行人/东边使充满公司/公司
指 宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司
流淌用以筹措借入资本的公司债
指 发行人发行的整个效果为人民币15亿元的2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债
指挥部
指 宁波东部新城勋绩扩展指挥部
这次发行
指 流淌用以筹措借入资本的公司债的发行
募集阐明书
指 发行人因为互插法度、法规为发行流淌用以筹措借入资本的公司债而引起的本《2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》
招股阐明书摘要
指 发行人因为互插法度、法规为发行流淌用以筹措借入资本的公司债而引起的《2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司公司用以筹措借入资本的公司债招股阐明书摘要》
公司条例
指 中华人民共和国公司条例
保护法
指 中华人民共和国保护法
凑合着活下去条例
指 公司用以筹措借入资本的公司债凑合着活下去条例
居中库藏债券自动记录器公司上海保护市/ Shangh
指 柴纳保护自动记录器结算有限责任公司上海办
主承销品失望商、簿记凑合着活下去人
指 中国国际信托投资公司扩展股份股份有限公司、国开保护有限责任公司
紧握和财产分配方式的作图
指 2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债申购区间与使充满者申购微量性阐明
簿记纵列

  指 由发行人与主承销品失望商决定流淌用以筹措借入资本的公司债的根本利差区间,使充满者向直销商收回直线部分买通定货单。,簿记干才管理记载紧握定货单,终极由发行人与主承销品失望商依据申购制约决定流淌用以筹措借入资本的公司债终极发行胶料及发行利钱率的课程,它是究竟用以筹措借入资本的公司债失望的一种流传形成。。

簿记凑合着活下去人
指 吃水簿记和归档顺序,并管理实践的账册
承销品失望团
指 主承销品失望商为流淌用以筹措借入资本的公司债发行一套的,由主承销品失望商和财产分配商结合的承销品失望一套
差数签名接受
指 承销品失望盘旋分子按承销品失望团礼仪所规则的各自承销品失望流淌用以筹措借入资本的公司债的一份遗产承当用以筹措借入资本的公司债发行的风险,发行期完毕后,将各自未售出的流淌用以筹措借入资本的公司债整个自发地市的承销品失望方式
法定假期或安息日
指 中华人民共和国的法定假期或安息日(阻拦香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)
每天
指 现在称Beijing商业银行营业日
指 人民币元
基点
指 个百分点

  第又 用以筹措借入资本的公司债发行根底

  流淌用以筹措借入资本的公司债业经政府开展和改造委任发改财金[2013]24号记录称赞公勋绩行。

  第二份食物条 发行用以筹措借入资本的公司债的互插机构

  一、发行人:宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司

  定居:宁波江东区世纪小道北段1228号

  法定代理人:黄琪

  节目主持人:李世松

  联系人地址:宁波江东区世纪小道北段1228号

  联系电话:0574-87968947

  肖像画法:0574-87964427

  邮递区号:315040

  二、承销品失望团

  (1)次要承销品失望商

  1、中国国际信托投资公司扩展股份股份有限公司

  定居:现在称Beijing市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  节目主持人:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、刘国平

  联系人地址:现在称Beijing省东城区市旭日门内主街188号

  联系电话:010-85156353

  肖像画法:010-65185233

  邮递区号:100010

  2、国开保护有限责任公司

  定居:1安华STR台丽明法院办公大楼A座4层三楼

  法定代理人:李威宾

  节目主持人:李明、彭鹏、刘雯朔、夏凡波、赵铭、陈静静、韩旭

  联系人地址:Dongcheng Distri市东门南主街抽彩售物精髓21楼办公楼、23、25层

  联系电话:010-51789029、51789217、51789376

  肖像画法:010-51789206

  邮递区号:100007

  (二)财产分配商:

  1、浙江招商保护有限责任公司

  定居:杭州市杭大道1号

  法定代理人:吴承元

  节目主持人:王旭东

  联系人地址:黄龙世纪正方形的A座1号,杭大道6~7F,6~7F

  联系电话:0571-87901935

  肖像画法:0571-87902749

  邮递区号:310007

  2、宏源保护股份股份有限公司

  定居:新疆乌鲁木齐才能路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  节目主持人:王惠静、杰姆斯军

  联系人地址:宏源保护股份股份有限公司Xicheng清平桥街19号

  联系电话:010-88085995、010-88085128

  肖像画法:010-88085135

  邮递区号:100033

  3、柴纳使充满保护有限责任公司

  定居:深圳福田区益田路与福中路边缘荣超商务精髓A栋第18层至第21层落第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  法定代理人:龙加

  节目主持人:何玉文

  联系人地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务精髓A栋4层

  联系电话:0755-82026847

  肖像画法:0755-82026594

  邮递区号:518026

  三、托管机构:

  (1)居中责任自动记录器结算股份有限公司

  定居:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联系人地址:现在称Beijing从事金融活动街西城区10号

  节目主持人:田鹏

  联系电话:010-88170735

  肖像画法:010-66061875

  邮递区号:100140

  (二)柴纳保护自动记录器结算有限责任公司上海办

  定居:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  法定代理人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-38874800

  邮递区号:200120

  四、审计机构:亚太(盘旋)注册报告师股份有限公司现在称Beijing分公司

  营业投资:现在称Beijing市西城区车公庄主街9号院1号楼2门301室(德胜园)

  守护者:马明

  节目主持人:周泉水

  联系电话:010-84715612

  肖像画法:010-64790904

  邮递区号:100125

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价使充满耐用的股份有限公司

  定居:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  法定代理人:朱荣恩

  节目主持人:贺涛

  联系电话:010-85879769

  肖像画法:010-85879770

  邮递区号:200001

  六、发行人掮客:浙江号码簿法度公司

  定居:宁波和怡路168万豪精髓12

  守护者:程美芝

  节目主持人:马骥

  联系电话:0574-87305858-6306

  肖像画法:0574-87292631

  邮递区号:315000

  七、债务代理人:中国国际信托投资公司扩展股份股份有限公司

  定居:现在称Beijing市旭日区安里路66号4号

  法定代理人:王长青

  节目主持人:黄凌、郭春雷、郑涛、张凯坡、彭夏颐、张全

  联系人地址:现在称Beijing省东城区市旭日门内主街188号

  联系电话:010-85156353

  肖像画法:010-65185233

  邮递区号:100010

  第三条 散布总结

  一、发行人:宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司。

  二、用以筹措借入资本的公司债规则:2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债(简化“13甬东新城债”)。

  三、发行整个效果:人民币15亿元。

  四、用以筹措借入资本的公司债条款:7年期,预付款基金,用以筹措借入资本的公司债发行后第三至第七,依据用以筹措借入资本的公司债发行总数的20%、20%、20%、用以筹措借入资本的公司债的基金比率为20%和20%。。

  五、用以筹措借入资本的公司债利钱率:现行用以筹措借入资本的公司债以主力队员利钱率的形成主力队员。,息票的年利钱率是Shibor基准利钱率补充,根本以誓言约束金漫游,即簿记纵列利钱率区间为[Shibor基准利钱率为《2013年宁波东边新城勋绩使充满股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债申购区间与使充满者申购微量性阐明》公报新来5个每天举国上下管排间的同性随时可收回的贷款精髓在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率供养两位数,第三小数的,四,五。,主力队员在用以筹措借入资本的公司债条款内。用以筹措借入资本的公司债的终极价差和终极息票利钱率将以O为根底。,由发行人和次要承销品失望商分歧决议,并向政府涉及掌管部门立案。这一时间的责任是在某年级的学生腰槽的制约下停止的。,蔑视腰槽。

  六、发行价钱:100元用以筹措借入资本的公司债面值,价值对等发行,以1,000元是订阅单位,订阅财富必要的为1,000元是整体,实足1元。,000元。

  七、用以筹措借入资本的公司债形成与托管:实名控诉用以筹措借入资本的公司债,经过上海保护市发行的用以筹措借入资本的公司债,柴纳保护市上海办自动记录器托管;经过承销品失望盘旋公勋绩行用以筹措借入资本的公司债,居中责任自动记录器簿的自动记录器托管。

  八、发行方式:应用簿记、最重要的方式,经过承销品失望盘旋分子向DOM发现的财产分配晶格结点、除体格另有规则外,公勋绩行机构、法度法规取缔买通者支撑礼仪。

  九、发行物体:

  1、上海保护市发行礼仪:拿住柴纳保护自动记录器公司上海办基金保护报账或A股保护报账的机构使充满者(政府法度、法度法规取缔买家,买方除外。。

  2、承销品失望盘旋的公勋绩行:国际机构使充满者(国际法)、法度、法规另有规则的除外。。

  十、簿记日期:流淌用以筹措借入资本的公司债的簿记日期为2013年1月18日。

  十一、宣告无罪的第总有一天:流淌用以筹措借入资本的公司债发行条款的第1日,就是,2013年1月21日。

  十二、发行条款:流淌用以筹措借入资本的公司债发行条款为2个每天,自宣告无罪的第总有一天起至2013年1月22日止。

  十三个、起息日:自宣告无罪的第总有一天开端计息,流淌用以筹措借入资本的公司债存续条款内每年的1月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、利钱率条款:流淌用以筹措借入资本的公司债的利钱率条款2013年1月21日起至2020年1月20日止。

  十五个人组成的橄榄球队、还款方式:某年级的学生付一次利钱,从第三年到2016年到第七年或2020年,年年依据用以筹措借入资本的公司债发行总数的20%、20%、20%、用以筹措借入资本的公司债的基金比率为20%和20%。,利钱支予以基金一齐给予。。每年利钱给予不给予利钱。,从基金给予日起缺席其他的利钱。

  十六、付息日:2014年至2020年每年的1月21日(如遇法定假期或安息日,延年益寿到下一位每天。。

  十七、壮观日:从第三年到2016年到第七年或2020年每年的1月21日(如遇法定假期或安息日,延年益寿到下一位每天。。

  十八、本息付现金:经过流淌用以筹措借入资本的公司债托管机构和其他的涉及机构惠顾。

  十九个、承销品失望方式:承保差数。

  二十、承销品失望盘旋分子:主承销品失望商为中国国际信托投资公司扩展股份股份有限公司、国开保护有限责任公司,财产分配商为浙江招商保护有限责任公司、宏源保护股份股份有限公司、柴纳使充满保护有限责任公司。

  二十一、用以筹措借入资本的公司债正当理由:流淌用以筹措借入资本的公司债无正当理由。

  二十二、信誉军衔:上海新世纪信誉评级使充满SE的悟性好的评价,比较期信誉评级为AA,发行人的信誉等级为AA。

  二十三个、上市平面图:流淌用以筹措借入资本的公司债发行完毕后1个月内,发行人将向互插保护市请求上市或市动员。。

  二十四个、赋税收入微量:依据

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